周三(7月1日)美元指数刷新近一周低点至97.02,因美国经济数据总体稳健,欧洲数据改善,且疫苗开发取得进展,削弱了美元作为避险货币的吸引力。现货黄金一度从近八年高位1789.28回落近30美元,尾盘收于1770附近,美国数据及新冠疫苗试验进展侵蚀了对黄金的避险需求。油价涨逾1%,因美国原油库存从创纪录高位大幅下降和全球制造业活动回升。

商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌20.60美元,跌幅1.1%,报1779.90美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.55美元,涨幅1.4%,结算价为39.82美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.76美元,涨幅1.8%,结算价报每桶42.03美元。

美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数收盘上涨15.60点,涨幅0.50%,报3115.86点;纳斯达克指数收盘上涨95.90点,涨幅0.95%,报10154.63点;道琼斯指数收盘下跌77.90点,跌幅0.30%,报25734.97点。

周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值

09:30 澳大利亚 5月商品及服务贸易帐(亿澳元) 88 90

09:30 澳大利亚 5月进口月率(%) -10 -9

09:30 澳大利亚 5月出口月率(%) -11 -7

14:30 瑞士 6月CPI年率(%) -1.3 -1.2

17:00 欧元区 5月失业率(%) 7.3 7.7

20:30 美国 6月非农就业人口变动季调后(万) 250.9 309

20:30 美国 6月失业率(万) 13.3 12.5

20:30 美国 6月平均每小时工资年率(万) 6.7 5.3

20:30 美国 6月制造业就业人口变动季调后(万) 22.5 42.5

20:30 美国 6月劳动参与率(万) 60.8 61.2

20:30 美国 6月私营企业非农就业人数变动(万) 309.4 300

20:30 美国 截至6月27日当周初请失业金人数(万) 148 135

20:30 美国 截至6月27日当周续请失业金人数(万) 1952.2 1900

20:30 美国 5月贸易帐(亿美元) -494 -531

20:30 加拿大 5月贸易帐(亿加元) -32.5 -30

22:00 美国 5月 耐用品订单月率终值(%) 15.8 15.8

22:00 美国 5月工厂订单月率(%) -13 8.6

凌晨01:00 美国 7月3日当周总钻井总数(口) 265 260

凌晨01:00 美国 7月3日当周石油钻井总数(口) 188 184

凌晨01:00 美国 7月3日当周天然气钻井总数(口) 75 74

全球主要市场行情一览

标普500指数连续第三天上涨,纳斯达克综合指数升至纪录新高,新冠疫苗积极进展以及好于预期的美国制造业数据缓解了对于新冠病例激增的担忧;波音和Walgreens Boots Alliance Inc.拖累道琼斯工业平均指数下跌。摩根资产管理全球市场策略师David Lebovitz表示,经济复苏与疫情发展紧密相连,这将是思考未来几周或几个月市场驱动因素的着眼点。

贵金属与原油

金价从八年来高点大幅下滑,现货黄金一度跌破1760关口,刷新本周低点至1759.36美元/盎司,盘中早些时候曾触及2012年10月以来最高的1789.28美元;因美国制造业数据好于预期并且疫苗试验进展侵蚀了对黄金的避险需求。

富拓外汇(FXTM)分析师Lukman Otunuga表示,对美国经济复苏速度快于预期的乐观情绪再度升温,可能推动冒险情绪,最终削弱对包括黄金在内的避险资产的胃纳。

油价涨逾1%,此前美国原油库存从创纪录高位回落,以及发布了一系列利好的制造业数据,但对病毒疫情压抑需求的担忧使美油期货价格难以突破至每桶40美元上方。

美国能源信息管理局公布上周美国原油库存减少了720万桶,是自12月以来最大的跌幅。在俄克拉荷马州库欣这个全美最大的存储中心,石油供应连续第八周下降。然而,燃料的隐含需求前景下降,加剧了对加速蔓延将抑制市场复苏的担忧。

原油价格从4月份的零水平下方一直回升至略高于每桶40美元的水平,但美国期货收盘价格始终难以突破该水平。德克萨斯和加利福尼亚等一些州因新冠病例激增而放慢了重启步伐,令燃料需求的反弹受到威胁

Price Futures驻芝加哥高级分析师Phil Flynn表示:“从沙特的进口降到很少,我认为这次库存的下降将是一连串下降的开始。”

道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek称,我预计WTI短期内将在38美元上下窄幅交易,略高于40美元有强劲阻力,支撑位在36美元。

外汇

美元指数刷新近一周低点至97.02,因美国经济数据总体稳健,欧洲数据改善,且疫苗开发取得进展,削弱了美元作为避险货币的吸引力,但鉴于新冠病毒疫情再度带来的风险,美元前景仍乐观。第三季开局,美元兑澳元(0.6928, 0.0017, 0.25%)、纽元等在风险偏好时期表现良好的货币下跌,美元兑欧元(1.1272, 0.0022, 0.20%)和英镑(1.2500, 0.0024, 0.19%)也走软。

美元指数跌0.22%至97.16,美元对ADP全国就业报告的反应不大,该报告显示6月民间就业岗位增加236.9万。5月数据被上修,显示就业岗位激增306.5万,与政府报告的意外反弹一致,而不是先前公布的锐减276万。在供应管理协会(ISM)公布,美国6月制造业PMI指数升至52.6,创2019年4月以来最高,结束连续三个月萎缩的局面后,美元作为避险货币的地位有所滑。

美联储周三公布了上次政策会议记录,称美国经济前景仍高度不确定,并重申经济全面复苏取决于疫情能否得到控制。会议记录发布后,美元兑日元(107.49, 0.0600, 0.06%)和欧元一度扩大跌幅。Capital Economics资深美国分析师Andrew Hunter称,会议记录突显了经济预测的讯息,即官员对经济前景相当悲观。

富国银行宏观策略师在周三报告中称,周四发布的就业数据可能会决定下一轮财政纾困方案的命运;如果数据不佳导致风险偏好降温,美元上涨,我们将逢高抛售,反之亦然,如果美元因数据良好而下跌的话。

纽约BK资产管理公司董事总经理Boris Schlossberg表示,在美国这样的服务型经济中,那些创造了最多就业机会的行业是与人关系密切的行业,如餐馆、电影院和展览公园,我认为这些行业将戛然而止;一些州很有可能再度封锁。目前仍有大量避险资金流入,美元可能会从中受益。”

欧元兑美元跌至一周低点1.1185后,上涨0.15%至1.1251;英镑兑美元上涨0.6%至1.2475,连续第二天上涨;英国央行的Haskel称,第二季度“整体上”不会像预期的那样负面。

美元兑日元下跌0.43%至107.47,徘徊在107.36的盘中低点上方;一名驻香港交易员称,日本投资者过去几天一直在逢低买入美元兑日元和澳元兑日元(74.45, 0.2000, 0.27%),以锁定获利;另外存在买入澳元兑日元以购买澳大利亚国债的需求,引其在G-10中最便宜。欧元兑日元(121.17, 0.3000, 0.25%)下跌0.2%至121.0日元;四日内首次下跌,但期权显示该货币对仍可能继续上涨。欧元兑日元一个月风险逆转连续第13天上升,为2009年10月以来最长纪录。

美元兑加元(1.3597, 0.0015, 0.11%)上涨0.08%至1.3587,低于盘中高点1.3602;由于周三是加拿大国庆日,周五是美国独立日假期,因此对于加拿大市场而言可能相当于5天假期。一位策略师称,一些参与者可能被迫平仓美元兑加元,倾向于在美元兑加元多头。加拿大皇家银行首席外汇策略师Adam Cole称,如果收盘跌破支撑位1.3581,则预市美元兑加元短期疲软,第二道支撑位在1.3505,阻力位是1.3608和1.3648。

澳元兑美元上涨0.17%至0.6915,此前触及一周高位;一位驻香港交易员称,伴随黄金交叉形成,50日移动均线突破200日移动均线,应该会吸引短线买家。7月2日将有价值约18亿澳元、执行价为0.6895的期权到期。